仕事が忙しいわけではないのですが、それはそれで更新が滞っております。
北海道編のテーマがまだまだ増えているのですが、2021年11月になりましたので、先月の資産運用状況を掲載しておきます。
2021年10月の個人資産の運用状況は次の通りになります。
（2021年10月）
【現状の投資スタンス】
- 毎月第1週に米国株式を中心に一定金額（5万円）以上を毎月第1週に買い続けること
- 米国株式については原則としてダウ工業構成株式又はS＆P500構成銘柄とし、原則として知名度が低い個別株式には投資しないこと
- 日本株式・米国株式ともに、全体の配当利回りが2.5％程度を目標にすること
【保有銘柄数】39銘柄(日本株式16銘柄・米国株式24銘柄)
【評価額】2,373,593円（＋144,212円）
【配当利回】日本株3.9% 米国株2.4%
【配当金の状況】
- 配当受領総額 日本株式 3,210円 米国株式 1,481円
- 配当銘柄 アルトリア メルク コカ・コーラ ナイキ
- 2021年配当受取金額 37,834円
- 通算配当金受取金額 215,851円
【株式保有状況】
新規取得 日本株式 なし
米国株式 アップル P＆G スリーエム マイクロソフト
【米国株式のセクター割合（2021年11月１日時点）】
米国株のセクター（43jini（https://43juni.pocco.net/）分類）の比率になります。
セクターの分類が細かいのですが、アップルとマイクロソフト株を追加購入していることと、セキュリティ関連株の値上がりによりグロース株の割合が25％程度になっています。金融緩和の縮小があるのでリスクはありますがもう少しグロース銘柄に投資しても良いかもしれません。
全体でみるとグロース株とバリュー株が3：7を目標にしていますので、もう少し積極的にグロース銘柄に投資したいと思います。
【対インデックス比較】
含み益は日本株 7.38% 米国株 12.58%となっています。米国株については月初からあげており含み益が増加しています。
米国株・日本株の比率が1対1になったため、全体のポートフォリオも日経平均を少し超えるパフォーマンスになっています。
今後はSaaSなどのグロース銘柄を増やそうと思うので、引き続き中長期で保有することにより配当金を得ることと、成長株の値上がりの二つを追っていきたいと思います。
