6月最初の更新は先月の資産運用状況になります。
5月は仕事がひと段落してブログの更新を増やそうと思っていましたが、暇は暇なりにやることがあり更新が滞っておりました。
2021年５月の個人資産の運用状況は次の通りになります。
（2021年５月）
【現状の投資スタンス】
- 毎月第1週に米国株式を中心に一定金額（5万円）以上を毎月第1週に買い続けること
- 米国株式についてはダウ工業構成株式又はS＆P500構成銘柄とし、原則として知名度が低い個別株式には投資しないこと
- 日本株式・米国株式ともに、全体の配当利回りが2.5％程度を目標にすること
【保有銘柄数】39銘柄(日本株式16銘柄・米国株式24銘柄)
【評価額】1,826,114円（＋132,345円）
【配当利回】日本株3.1% 米国株2.5%
【配当金の状況】
- 配当受領総額 日本株式 1,100円 米国株式 1,259円
- 配当銘柄 セブン銀行 スターバックス キャタピラー P＆Gなど
- 2021年配当受取金額 8,157円
- 通算配当金受取金額 186,174円
【株式保有状況】
新規取得 日本株式 なし
米国株式 フェイスブック など
【米国株式のセクター割合（2021年６月1日時点）】
今月からは米国株のセクター（43jini（https://43juni.pocco.net/）分類）の比率になります。
セクターの分類が細かいのですが、グロース株にあたるコンピュータ関連・ソフトウェア関連が引き続き、全体の25％程度になっています。
配当目的のため、配当利回りを確保できる小売り・通信・飲食などのセクターの割合が大きくなっています。
2021年４月も引き続き米国株に投資しておりダウ工業株を中心に買い増しをしていましたが、グロース株の中のバリュー株であるフェイスブックの株式を新規に購入しています。そのため銘柄数は24まで増加しています。
【対インデックス比較】
含み益は日本株 7.84% 米国株 7.04%となっており、米国株の含み益が増加していますが、昔から保有している日本株式のマイナス分があるため、対インデックスでは成績が下回っています。
過去に購入している指数に組み込まれていない日本株式が足を引っ張っていますが、買い増しをしていくことにより、インデックスに近い値動きになっていくと思っています。
引き続き中長期で保有することにより配当金を得ることと、成長株の値上がりの二つを目標にしているので、引き続き焦らずに自らのルールに合わせて買い足していきたいと思っています。
